1.かえりの港※…………藤島桓夫
2.初恋ワルツ※…………野村雪子
3.未練の波止場※…………松山恵子
4.お月さん今晩わ※…………藤島桓夫
5.だから云ったじゃないの※…………松山恵子
6.霧笛が俺を呼んでいる※…………赤木圭一郎
7.アカシアの雨がやむとき※…………西田佐知子
8.逢いたくて逢いたくて…………園まり
9.東京ブルース※…………西田佐知子
10.涙の酒…………大木伸夫
11.夢は夜ひらく…………園まり
12.女の意地…………西田佐知子
13.知りたくないの…………菅原洋一
14.夏の日の想い出…………日野てる子
15.京都の夜…………愛田健二
16.知りすぎたのね…………ロス・インディオス
17.ひとり寝の子守唄…………加藤登紀子
18.今日でお別れ…………菅原洋一
※モノラル録音
